El Secretario de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, David Brice mata a su amante Susan Atwell durante un arrebato de furia. Para encubrir el crimen y el posterior escándalo, a Brice, su ayudante más leal, se le ocurre un plan que puede librarle de toda sospecha. Brice se inventa a un inexistente asesino joven, seductor y espía ruso. Para la resolución del caso, decide contratar al comandante de marina Tom Farrell, al que trasladan a la plantilla del Secretario de defensa para que lleve la falsa investigación. Pero, por una de esas casualidades de la vida, resulta que hay una fuerte conexión entre Tom y la víctima: eran mucho más que amigos. Además, entre las pistas que le han facilitado a Tom hay una que le incrimina. Él sabe que le han mentido y que el asesino al que debe buscar no existe.